資料來源：賽迪顧問，2025.01

AI Infra平臺生態(tài)圖中可以發(fā)現(xiàn)，三層能力模型均具備的企業(yè)（產品）包括：阿里云百煉專屬版+飛天，百度智能云文心千帆+百舸，華為云ModelArts+昇騰云服務，京東云言犀開發(fā)計算平臺+云艦，天翼云云驍+慧聚，云軸科技ZStack AIOS智塔一站式AI平臺，字節(jié)跳動火山方舟+火山引擎，都來自互聯(lián)網(wǎng)廠商和企業(yè)級云廠商。

賽迪顧問認為，一般而言，從AI Infra平臺三層能力模型角度出發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)廠商、企業(yè)級云廠商基本具備三層能力；大模型廠商、人工智能軟件廠商、大數(shù)據(jù)廠商以模型管理層為能力出發(fā)點，逐漸豐富算力管理層和應用管理層能力；初創(chuàng)企業(yè)從各自技術能力角度出發(fā)，逐漸積累企業(yè)級用戶經驗。

二、AI Infra平臺價值

AI Infra平臺對于企業(yè)級用戶來說具備四大核心價值，在推動企業(yè)數(shù)字化轉型和智能化升級中起到關鍵作用：

第一，聚焦AI應用全生命周期管理。AI Infra平臺不僅為企業(yè)提供了技術支持，還通過多樣化的工具幫助企業(yè)快速發(fā)現(xiàn)和開發(fā)符合業(yè)務需求的AI應用場景：簡化模型管理，無論是在本地、邊緣還是云端；快速部署與推理，無論是在虛擬機還是容器環(huán)境中；豐富的模型支持，可預置系統(tǒng)模型也可自定義模型；以及模型精調與優(yōu)化、模型評估和性能測試等能力。

第二，加速企業(yè)級AI應用的落地。AI Infra平臺不僅為企業(yè)提供了技術支持，還通過多樣化的工具幫助企業(yè)快速發(fā)現(xiàn)和開發(fā)符合業(yè)務需求的AI應用場景。這包括數(shù)據(jù)驅動的場景挖掘，支持AI應用構建，包括Prompt工程、向量檢索、知識庫管理，可靈活接入本地或線上模型；智能場景精準推薦，不僅支持通用的AI應用，還集成多樣化的AI解決方案；快速原型設計與驗證，快速構建和測試AI原型；行業(yè)模板與經驗支持，預構建的AI場景模板，無需從零開始，降低技術門檻。

第三，助力企業(yè)構建新型數(shù)字基礎設施。AI Infra平臺不僅是一個AI應用開發(fā)和管理的平臺，更是企業(yè)構建新型數(shù)字基礎設施的關鍵工具。包括彈性計算與資源調度，支持異構GPU硬件加速，提供裸金屬、虛擬機和容器計算資源的彈性擴展；通過支持跨云和混合云架構和跨地域的部署，提供靈活的云資源調度能力；統(tǒng)一管理與自動化運維，集成智能運維工具，提供統(tǒng)一管理界面；具備邊緣計算能力，減少云端傳輸延遲和帶寬壓力，適合高實時性業(yè)務場景；增強數(shù)據(jù)治理與合規(guī)性，幫助企業(yè)遵循行業(yè)標準與法規(guī)要求，保護數(shù)據(jù)隱私與安全。

第四，推動企業(yè)數(shù)智化戰(zhàn)略升級。AI Infra平臺通過數(shù)字化與智能化的雙重支持，推動企業(yè)在提升業(yè)務效率的同時，實現(xiàn)AI決策和自動化運營，進而實現(xiàn)數(shù)智化戰(zhàn)略升級，將AI深度融入到業(yè)務各個環(huán)節(jié)，通過加速AI推理應用，推動全方位的業(yè)務創(chuàng)新。

三、中國AI Infra平臺市場規(guī)模

賽迪顧問表示，隨著大模型在企業(yè)級市場應用場景的快速拓展，未來企業(yè)級AI推理應用從2024年起步將逐步走向階段性爆發(fā)，預計到2025年中國生成式人工智能企業(yè)應用市場規(guī)模將達到629.0億元。AI Infra平臺作為打通底層硬件資源與上層應用的關鍵環(huán)節(jié)，其市場規(guī)模也呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。2023年，中國AI Infra平臺市場規(guī)模為12.7億元。在企業(yè)級AI應用場景持續(xù)拓展、AI應用私有化部署需求強勁、AI運營能力要求提升等因素的驅動下，中國AI Infra平臺市場規(guī)模將保持高速增長，預計2024年、2025年將分別達到19.4億元和36.1億元，2025年同比增長將超過86%，2025年將是中國AI Infra平臺應用元年。

圖3 2023-2025年中國AI Infra平臺市場規(guī)模及預測

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.12

四、中國AI Infra平臺競合關系

AI Infra平臺發(fā)展尚處早期階段，通過企業(yè)級AI應用實踐不斷完善并逐漸蓄勢待發(fā)。不同類型的廠商基于自身能力已經在2024年首批入局AI Infra平臺市場不同層級。中國AI Infra平臺市場參與廠商來自幾個領域，主要參與廠商包括互聯(lián)網(wǎng)廠商、企業(yè)級云廠商、大模型廠商、人工智能軟件廠商、大數(shù)據(jù)軟件廠商和初創(chuàng)企業(yè)。

表1 AI Infra平臺市場主要參與廠商產品及能力特點

資料來源：賽迪顧問整理，2025.1

賽迪顧問認為，AI Infra平臺未來發(fā)展趨勢將包括四大方向：