李嘉誠“回來了”，在港設(shè)立家族辦公室
長年位居中國香港富豪榜首位，李嘉誠家族無疑是風(fēng)向標(biāo)之一。李嘉誠家族在香港設(shè)立家辦不僅對外釋出了未來繼續(xù)留港投資的訊息，更是對香港金融市場的信心投票。
本文，家辦新智點梳理了李嘉誠家族財富傳承的奧秘，以及香港在家辦領(lǐng)域的獨特優(yōu)勢，希望對你有所啟發(fā)。
9月8日-13日，家辦新智點將集結(jié)一批家辦/家族成員前往日本研學(xué)考察，與日本家族成員、家族辦公室、金融機構(gòu)、標(biāo)桿企業(yè)、機構(gòu)投資者等面對面交流，深度體驗日本文化，學(xué)習(xí)家族傳承、資產(chǎn)配置方法，為家族發(fā)展與傳承注入新的活力。歡迎掃碼報名！
李嘉誠「回來了」
7月8日，“香港首富”李嘉誠之長子、長和主席李澤鉅回應(yīng)表示，李氏家族一直于香港進(jìn)行不同投資，并將以制度化的方式設(shè)立家族辦公室，該辦公室將由多年同事和家族成員管理。
李嘉誠早就為財富傳承做好部署，但是否成立家族辦公室一直沒有定案，這是他們首度就此發(fā)聲。
李嘉誠早在1980年成立了包括Li Ka-Shing Unity Holdings Limited等多只家族信托，以持有各屬下企業(yè)股份，該信托是香港目前最著名的家族信托基金之一。
他也通過成立李嘉誠基金會，參與不少香港和外地企業(yè)的項目投資，以支持其長遠(yuǎn)公益事業(yè)，同時也與紅顏知己周凱旋成立投資旗艦維港投資（Horizons Ventures），多年來投資大量技術(shù)革新企業(yè)。
*李澤鉅
值得一提的是，在今年5月下旬長和系股會周年大會上，李澤鉅曾表示“香港是家鄉(xiāng)，我叫Home Town，對香港我們有特別的感情。若有項目能提供合理回報，一定會在香港投資?！?/span>
他稱，香港作為國際金融中心，愈多國際企業(yè)及國際家族辦公室，不論主理人的種族或國藉，香港國際金融中心的地位只會愈加鞏固，香港的經(jīng)濟底氣亦會更好，有利于長遠(yuǎn)發(fā)展。
目前李嘉誠家族在香港設(shè)立家族辦公室，不僅意味著未來繼續(xù)留在香港投資布局，更體現(xiàn)出他們對香港金融市場的長遠(yuǎn)信心。
「家族傳承的范本」
2024年福布斯中國香港富豪榜上，李嘉誠以362億美元蟬聯(lián)“香港首富”寶座。
從20世紀(jì)50年代開始，李嘉誠就以敏捷的商業(yè)頭腦在香港創(chuàng)業(yè)，從最初的塑膠業(yè)起步，并不斷拓展到房地產(chǎn)、港口、通訊、酒店及零售等多個領(lǐng)域，積累了龐大財富。
憑借獨到的投資眼光和敏銳的商業(yè)直覺，李嘉誠曾因此被人們譽為“超人”。對此，李嘉誠則表示：“我事業(yè)的開端沒有一絲運氣，100%都是憑借努力?！?/strong>
*李嘉誠與李澤鉅
在“豪門”眾多的香港，爭家產(chǎn)已是司空見慣的戲碼。家族繼承甚至成為企業(yè)興衰存亡的關(guān)鍵因素。在財富傳承方面，李嘉誠「長子承父業(yè)，幼子走新路」的安排可謂是超富家族傳承的范本：
在2012年召開的長和股東會上，李嘉誠公布了他退休后的一系列安排：
李澤鉅與李澤楷雖年齡僅有兩歲之差，但性格、志趣、人生目標(biāo)與處事作風(fēng)等，均有較大差異：長子李澤鉅低調(diào)內(nèi)斂、穩(wěn)重老成、有責(zé)任心，偏好合理穩(wěn)定回報的投資，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行一定的創(chuàng)新，適合守業(yè)；次子李澤楷大膽、敢拼敢闖，具有強烈的自主精神。
對于兩個兒子，李嘉誠要求十分嚴(yán)格，他曾在采訪中如此說道：“富家子弟等于溫室長大的植物，根部一定不壯，如果你再對他們放縱，那么他們的一生一定會很苦。”因此，在兩個兒子不滿10歲時，李嘉誠就常會帶著他們到公司開會，只為讓他們明白，做生意并非易事。
*李澤楷
作為李嘉誠的兒子，李澤鉅與李澤楷兩兄弟繼承了父親的兩面，李澤鉅繼承的是穩(wěn)重與謹(jǐn)慎，李澤楷繼承的則是大膽與遠(yuǎn)見。
李嘉誠從兩個兒子的特點出發(fā)，開創(chuàng)性地運用“分家式傳承”并設(shè)立李嘉誠基金會?！白屔虡I(yè)帝國正常運轉(zhuǎn)，讓兩個兒子可以有兄弟做”，這就是超人的智慧。他把實業(yè)資本和金融資本分別分配給了兩個兒子，從而把家族傳承中常見的矛盾、沖突甚至是訴訟，消化于無形。
據(jù)傳，李嘉誠彼時分配龐大的家族財富，只用了一天時間，僅簽了一張協(xié)議就悉數(shù)搞定，而操作簡單的前提是他早早就設(shè)立了家族信托基金。
據(jù)稱，李嘉誠的家族信托基金Li Ka-Shing Unity Holdings Limited（簡稱LKS Unity），是目前香港乃至世界上最著名的家族信托基金之一，控制了長和系22家上市公司股份。
具體而言，李嘉誠先將私人財產(chǎn)逐步注入家族信托基金，并將財產(chǎn)授予兩個全權(quán)信托和一個房產(chǎn)信托，同時成立一間控股公司作為整個家族信托控股架構(gòu)基礎(chǔ)。子信托和房產(chǎn)信托全部已發(fā)行股份由控股公司擁有，而控股公司的全部已發(fā)行股本由李嘉誠、李澤鉅及李澤楷各自擁有1/3。
于2012年宣布財產(chǎn)分配方案時，李澤楷持有的家族信托1/3權(quán)益轉(zhuǎn)移至李澤鉅手中，完成之后，1/3權(quán)益在李嘉誠旗下，2/3權(quán)益在李澤鉅旗下，李澤楷完全退出。
一組完整的家族信托，為李嘉誠家族的財富傳承與分配構(gòu)建了總體的框架。在各個公開場合，李嘉誠都宣布家族信托是其心中的“第三個兒子”，足見其保護(hù)企業(yè)和財富傳承的效力。
值得關(guān)注的是，隨著李澤楷與李澤鉅歲數(shù)接近60歲，關(guān)于三代繼承人的討論開始頻繁出現(xiàn)。在家族第三代繼承人中，有李澤鉅的4個兒女，與李澤楷的3個兒子。
其中，李澤鉅長女李思德（原名李燕寧），英文名Michelle，已于2023年6月出任長江實業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理一職，長江實業(yè)是李氏家族經(jīng)營的核心資產(chǎn)之一。有分析指李思德小姐可能已被家族寄予重望，開啟接班之路，未來或?qū)⒊蔀榈谌鷤魅恕?/span>
香港力爭亞洲家辦中心
作為財富管理行業(yè)“皇冠上的明珠”，近年來香港和新加坡在家辦領(lǐng)域展開激烈角逐。為了吸引家辦，自2023年以來，香港采取了一系列強有力的激勵措施和營銷攻勢，努力吸引更多全球財富。
李嘉誠家族將家辦總部設(shè)在香港，表達(dá)出家族將繼續(xù)在香港做投資、做慈善事業(yè)，甚至管理家族傳承，對市場無疑是一則喜訊。
據(jù)香港《文匯報》近日報道，事實上，香港不少富豪早已成立家族辦公室。其中，周一回復(fù)表示，主席李家杰在香港創(chuàng)立家族辦公室“賦生資本” 已有10年，重點孵化智慧能源解決方案和創(chuàng)新環(huán)保技術(shù)領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)，并擁有完整且專業(yè)的投資團隊，過去10年已孵化超過60億美元市值的綠色項目。
此外，香港四大家族之一的新世界集團創(chuàng)辦人鄭裕彤長孫鄭志剛，于去年11月，出任由香港金發(fā)局主導(dǎo)成立的香港財富傳承學(xué)院董事會主席一職。
目前，香港和新加坡作為家族辦公室首選財富中心的競爭仍在繼續(xù)。德勤的一份報告顯示，截至2023年底，香港擁有超過2,700個單一家族辦公室 (SFO)。新加坡政府指出，1,400個單一家辦已獲得稅收優(yōu)惠。
在家辦設(shè)立層面，當(dāng)前新加坡更嚴(yán)格的審查、高昂的設(shè)立門檻以及更難獲得新加坡永久居留權(quán)，使得超高凈值人士在新加坡設(shè)立家辦變得頗具挑戰(zhàn)。對比來看，香港在家辦領(lǐng)域的優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯：
1.自由市場精神
對比新加坡而言，香港主要優(yōu)勢之一是遵守自由市場原則。香港政府希望讓市場力量自由發(fā)展，人們做生意很容易，這種精神也轉(zhuǎn)化為政策差異。
香港是中國唯一實行普通法的司法管轄區(qū)，奉行資本自由進(jìn)出，以及具透明度的低稅制。此外，監(jiān)管靈活性以及實質(zhì)性的財政激勵措施（如對符合條件的家族控制投資工具的利得稅豁免）凸顯了香港作為私人財富管理中心的吸引力。
2.速度和靈活性
由于這些差異，尋求在香港設(shè)立的家族辦公室受益于更快的速度和靈活性。例如，目前，香港的家族辦公室，無需事先獲得批準(zhǔn)即可獲得稅收優(yōu)惠，而新加坡則需要首先獲得當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)。
此外，香港的潛在單一家族辦公室還可以雇用非本地工人和家庭成員，在外國司法管轄區(qū)銀行資產(chǎn)并在當(dāng)?shù)厥袌鲋膺M(jìn)行投資。
3.新資本入境者計劃，為超富家族獲得永久居留權(quán)提供了明確途徑
香港「新資本投資者入境計劃」是對家辦框架的補充，旨在吸引外國投資直接進(jìn)入香港經(jīng)濟。該計劃要求最低投資額為3000萬港元，主要投資于金融資產(chǎn)和非住宅房地產(chǎn)。
最新數(shù)據(jù)顯示，香港實施四個月的「新資本投資者入境計劃」（即CIES）計劃已吸引超過100億港元（13億美元）的資金，這將極大推動香港成為擁有深厚財富管理市場的家族辦公室中心的目標(biāo)。
香港特別行政區(qū)投資推廣署署長劉海旋表示，截至7月5日，「新資本投資者入境計劃」已收到346份申請，其中214份申請已獲批準(zhǔn)，117份申請已獲得原則上批準(zhǔn)，并獲得了臨時簽證，允許申請人在該市停留最多180天以進(jìn)行所需的投資。
4.中國與全球的“超級聯(lián)系人”
長期以來，香港長期一直是連接內(nèi)地與世界其他地區(qū)的金融和投資中心。香港不僅是國際金融中心,也是連接大中華區(qū)的窗口。特別是在粵港澳大灣區(qū)的戰(zhàn)略規(guī)劃下，香港通過與廣東地區(qū)的互聯(lián)互通，可充分利用兩地各自資源與優(yōu)勢，實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。
財政副司長黃偉綸6月24日在香港投資基金公會 (HKIFA) 周年會議上表示，“過去三年，我們目睹香港對沖基金經(jīng)理、私募股權(quán)基金經(jīng)理和家辦的總數(shù)增長了24%”。此外，黃偉綸否認(rèn)有關(guān)香港資本外流的說法，并表示香港銀行存款去年增長了5%，2024年前四個月進(jìn)一步增長了2.1%，達(dá)到16.6萬億港元（2.12萬億美元）。
今年以來，許多國際資產(chǎn)管理公司在香港擴張或設(shè)立新辦事處，包括瑞士私募股權(quán)巨頭Partners Group、歐洲老牌資管巨頭Federated Hermes等。“所有這些數(shù)字和事實清楚地告訴我們，盡管受到新冠疫情和地緣政治相關(guān)干擾，香港仍然充滿活力和韌性?！秉S偉綸表示。
隨著科技的興起和新興市場持續(xù)釋放潛力，基于香港高度開放和國際化的市場、成熟的資本市場、與國際接軌的監(jiān)管制度、豐富的人才儲備、健全的基礎(chǔ)設(shè)施、資訊和資本的自由流動，以及背靠大陸，香港成為超高凈值人士設(shè)立家辦的熱門之地。
（《家辦新智點》提醒：內(nèi)容及觀點僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議。）
預(yù)告
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