21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者孫燕 上海報(bào)道

2023年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模同比下降8.2%，進(jìn)入低速發(fā)展期。而在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期性調(diào)整的背景下，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模則在去年達(dá)到12276.9億元，同比增長(zhǎng)2.3%。

作為中國(guó)大陸集成電路產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊，上海集成電路產(chǎn)業(yè)2023年發(fā)展情況相對(duì)較好，實(shí)現(xiàn)銷售3251.9億元，同比增長(zhǎng)6.37%。

在6月12日的上海市集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)六屆四次會(huì)員大會(huì)暨上海集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展國(guó)際高峰論壇上，上海市集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、華虹集團(tuán)黨委書記兼董事長(zhǎng)張素心介紹道，集成電路產(chǎn)業(yè)是上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，2022年產(chǎn)業(yè)銷售收入首次突破3000億元，預(yù)計(jì)到2025年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到5000億元。

會(huì)上，《2024年上海集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱：報(bào)告）發(fā)布。上海市集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)展研究部長(zhǎng)劉林發(fā)介紹道，上海集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模占全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模的比例約為22%，長(zhǎng)三角整體市場(chǎng)占據(jù)約60%。

上海市經(jīng)信委相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，上海正聚焦產(chǎn)業(yè)鏈中對(duì)市場(chǎng)配置難以完全奏效的環(huán)節(jié)進(jìn)行彌補(bǔ)，如成立上海電子化學(xué)品專區(qū)，重點(diǎn)發(fā)展光刻膠及配套材料等，力爭(zhēng)到2025年為本地集成電路產(chǎn)業(yè)電子化學(xué)品配套率達(dá)70%。

集成電路市場(chǎng)步入低速增長(zhǎng)時(shí)期 

“中國(guó)集成電路市場(chǎng)已步入低速增長(zhǎng)時(shí)期?！辟惖涎芯吭嘿惖项檰柛笨偛美铉姹硎?，2022年中國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)-4.0%，增速為五年低點(diǎn)，此后緩慢恢復(fù)增長(zhǎng)。

2023年我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為12276.9億元，同比增長(zhǎng)2.3%。從集成電路“核心三業(yè)”看，2023年設(shè)計(jì)業(yè)銷售額5470.7億元，同比增長(zhǎng)6.1%；制造業(yè)銷售額為3874億元，同比增長(zhǎng)0.5%；封裝測(cè)試業(yè)銷售額2932.2億元，同比下降2.1%。

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)方面，報(bào)告指出，IC設(shè)計(jì)業(yè)已成為產(chǎn)業(yè)鏈中銷售規(guī)模最大的一環(huán)：封測(cè)業(yè)的比重由2017年的35%下降到2023年的24%，設(shè)計(jì)業(yè)、制造業(yè)的占比分別上升7個(gè)百分點(diǎn)、4個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到45%、31%。

但從中國(guó)集成電路“核心三業(yè)”的產(chǎn)業(yè)規(guī)?？?，李珂指出，作為集成電路產(chǎn)業(yè)景氣度的先行指標(biāo)，集成電路設(shè)計(jì)業(yè)增速峰值約出現(xiàn)在2020年，早于制造業(yè)和封測(cè)業(yè)。2023年，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模同比增長(zhǎng)6.1%，增幅跌至個(gè)位數(shù)。

“過去幾年得益于本土化進(jìn)程，晶圓制造的產(chǎn)能、銷售額增長(zhǎng)較快，實(shí)現(xiàn)了比設(shè)計(jì)業(yè)快的年均增速?！崩铉嬷赋觯?023年，中國(guó)集成電路制造業(yè)規(guī)模結(jié)束雙位數(shù)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)0.5%，規(guī)模幾乎與上年持平，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)調(diào)整期?！熬A制造產(chǎn)值增速恐怕會(huì)維持在相對(duì)較低的水平。”

封測(cè)業(yè)規(guī)模則在2023年同比下降2.1%，是近5年來首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。李珂坦言，全球半導(dǎo)體廠商的產(chǎn)能再分配，恐怕還是從封裝測(cè)試開始。

上海集成電路設(shè)計(jì)業(yè)增長(zhǎng)步伐放緩 

而在2023年，相較全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模增長(zhǎng)2.3%，上海集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模增速達(dá)6.4%，占全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模的比例也上升至22.4%。

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)方面，2023年，上海集成電路設(shè)計(jì)業(yè)、制造業(yè)、封測(cè)業(yè)、設(shè)備材料業(yè)銷售規(guī)模之比為44：26：15：15。報(bào)告指出，從2011年至2023年，上海集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中設(shè)計(jì)業(yè)占比逐漸增大，封測(cè)業(yè)占比逐漸下降。

但從近兩年看，報(bào)告指出，上海集成電路設(shè)計(jì)業(yè)銷售規(guī)模增長(zhǎng)步伐有所放緩，同比增長(zhǎng)速度由2021年的28%下降到2022年的10%、2023年的7%，集成電路設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展放緩遞延影響到2023年晶圓制造業(yè)的表現(xiàn)。 

對(duì)于上海集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)鍛長(zhǎng)板，報(bào)告建議支持擁有核心設(shè)計(jì)技術(shù)的企業(yè)做大做強(qiáng)，并分領(lǐng)域建議推進(jìn)人工智能芯片的研發(fā)與應(yīng)用、推進(jìn)汽車芯片本土化替代進(jìn)程、圖像傳感器（CIS）企業(yè)出海競(jìng)爭(zhēng)等。

從業(yè)界看，隨著5G、新能源汽車、特高壓輸電、綠色照明和智能制造等新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，且傳統(tǒng)的硅半導(dǎo)體制程工藝已近物理極限，技術(shù)節(jié)點(diǎn)繼續(xù)推進(jìn)的難度越來越大、生產(chǎn)成本越來越高，寬禁帶半導(dǎo)體材料因其禁帶寬、飽和電子漂移速率大、熱導(dǎo)率大等特性，基于該材料所制作的器件也擁有高頻、高功率、抗高溫、抗高輻射、優(yōu)良的光電性能等特點(diǎn)，受到業(yè)界特別的青睞。 

報(bào)告指出，上海發(fā)展寬禁帶半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一方面缺龍頭企業(yè)牽頭，另一方面早期政策沒有引起足夠重視——建議設(shè)立專項(xiàng)鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，突破拉晶、切割、離子注入、外延等環(huán)節(jié)的技術(shù)瓶頸；并鼓勵(lì)本土應(yīng)用，促進(jìn)本土通信、汽車領(lǐng)域終端大廠使用本土寬禁帶半導(dǎo)體器件。

上海市經(jīng)信委相關(guān)負(fù)責(zé)人還介紹道，臨港新片區(qū)目前已集聚了積塔、天岳、瞻芯等一批寬禁帶半導(dǎo)體頭部企業(yè)，上海正在臨港超前布局寬禁帶半導(dǎo)體基地。

“過去一年，全球在半導(dǎo)體技術(shù)研發(fā)方面取得重要突破，國(guó)內(nèi)在通信、人工智能、計(jì)算機(jī)、汽車、消費(fèi)電子各領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)提升都異?；钴S。”張素心建議，企業(yè)要緊跟產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，圍繞社會(huì)需求推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，加速將技術(shù)成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，同時(shí)積極布局未來應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)從市場(chǎng)引領(lǐng)到技術(shù)引領(lǐng)。